2023年公司持续贯彻“不忘初心,守正出奇,笃行致远”的指导思想,落实“优化存量、促进增量、防范风险”的经营策略,坚持大处着眼、小处着手,分类落实各项工作。2023年公司实现营业收入31.37亿元,同比减少11.20%;实现归属于母公司所有者的净利润4.43亿元,同比减少7.38%。
(一)医药工业:优化存量结构,控制经营风险,管控渠道秩序,拉动终端流量流速。2023年医药工业主营业务收入18.34亿元,同比下降11.52%。
1、优化线下渠道,提升渠道运营能力。深化营销组织调整,组建营销工作委员会,促进全渠道营销协同推进,提升营销协同效率;增设共建渠道部和广阔渠道部,拓展县域市场和下沉市场。针对核心品种品规归拢渠道,减少渠道一级经销商合作数量,优化与渠道经销商的合作方式,加强重点品种管控,规范产品市场秩序,渠道管控能力显著增强;加强营销中台支持,升级数字化营销,上线流向直连系统、“码上稽查”APP、启动400客服平台,基本实现进销存全链路数据采集与跟踪,全面提升渠道管理质量。截至报告期末,母公司应收账款及应收票据金额较期初下降35.83%,存货金额较期初减少22.41%,经营性现金流净额同比大幅提升。
2、增强策划推广,拉动终端消费流量和流速。品牌策划能力提升,组织开展“529肛肠健康日”、“66爱眼日”、“带着龙珠去旅行”等系列品牌策划活动,加大终端产品动销力度,聚焦重点连锁,强化营销策划和推广,重点终端产出同比增长17%。拓展线上全域营销,内容电商拓展步伐加快,基本实现抖快平台全覆盖,积极发力品牌自播,提高自播占比,自播金额同比增长超过100%。
3、聚焦重点品类,持续拓展大健康业务。贯彻落实“主体集结,整合经营,运行中优化”的经营策略,开发升级大健康产品80余个,创新开发马应龙八宝祛眼袋及祛皱抗衰2个核心功效组方。聚焦肛肠、眼科等战略关键领域,拓展和培育大健康重点品种。挖掘肛肠健康需求,联合发布《2023年湿厕纸新消费趋势》,开发上市小蓝湿厕纸、大白卫生湿巾等系列湿巾产品,实现卫生湿巾产品的全渠道布局;加快拓展马应龙八宝系列眼霜,全年眼部健康产品销售收入实现稳定增长,其中马应龙八宝系列产品同比增长15%。报告期内,通过调整大健康经营策略,聚焦重点单品推广,着力提升经营质量,大健康业务盈利能力明显增强。
(二)医疗服务:着重诊疗布局,医疗服务平台价值提升。2023年医疗服务主营业务收入3.45亿元,同比增长33.28%。
1、提升直营医院经营质量。强化直营医院特色建设,北京医院通过甲等专科医院等级复审,西安医院荣获年度生态环境保护先进单位,强化立体营销,积极拓展胃肠镜检查、大肠水疗等消费医疗项目,直营医院盈利能力得到改善。发展医疗产业供应链业务,实现规模同比增长。
2、加快布局肛肠诊疗中心共建。整合医药制造、医疗服务等多方资源,年内新增签约诊疗中心18家,累计签约80家。
3、建设肛肠领域线上学术交流平台,小马医疗平台积累肛肠医生用户4万余人,年内累计举办18场肛肠手术直播,上线肛肠专科知识课程;完成40例3D肛肠数字模型等项目开发,平台肛肠学术影响力不断提升。
(三)医药商业:优化业务结构,防范产业风险。2023年医药商业主营业务收入10.88亿元,同比下降19.67%。
1、医药零售跟进医保政策变化,调整商品结构,优化价格策略,加大重点品种营销,促进线)全渠道运营。整合集团区域产业资源,打造马应龙健康家模式,致力于为社区会员提供全面优质的综合服务,药店会员粘性及复购率明显提升,保障医药零售盈利能力。
2、医药批发业务积极应对行业竞争压力,加强上下游合作经营,深化与头部电商合作,提升贴牌代理业务占比,拓展B端、C端业务,成功获批药品委托储存配送资质,促进后续产业链资源整合。
强化战略支撑,落实“发现需求,满足需要”功能,年内正式上线市场需求信息动态监测、全球肛肠健康产品研发与上市监测两大系统,重点围绕肛肠、眼科、皮肤等领域加大产品研发与引进,报告期内新增在研项目6个,其中肛肠药品3个、眼科药品2个、皮肤药品1个,包括1个便秘治疗领域的一类创新药,完成60余个大健康新品自主研发。在研项目取得阶段性进展,枸橼酸托法替布片获得药品注册证书,盐酸莫西沙星滴眼液等3个项目完成研发、获得注册受理,“润肤膏霜”获批2023年度企业标准“领跑者”证书。持续开展已上市品种八宝眼膏、龙珠软膏的循证医学研究、多中心临床共识,取得阶段性进展。
公司围绕软膏、栓剂等主导剂型打造中药智慧产线,智能制造建设成果新增入选国家工信部“2023年度智能制造示范工厂”、“2023年国家技术创新示范企业”名单,获得两化融合管理体系3A认证等。有序推进医药工业产能建设,年内固体制剂、栓剂、软膏等产能项目陆续实施,无菌红霉素车间获批生产许可,产能提升明显。加强原辅材料采购与成本管控,新增多家原材料供应商,合作建设原材料生产基地,密切跟进价格走势,采取阶段性招标、策略性备货锁价、构建战略合作关系等措施,确保供应稳定及采购价格可控。公司积极贯彻绿色环保生产理念,节能降耗初见成效,累计万元产值能耗量实现有效降低。持续加强全面质量管理,产品成品一次合格率、市场抽检合格率均实现100%,药品质量管理受到国家药品不良反应监测中心表扬。
1、品牌价值持续升级。围绕肛肠健康核心领域做深做透,以全病程的客户需求为导向,强化核心竞争优势,提高资源整合能力,不断丰富产品和服务。痔疮凝胶等医用敷料、熏蒸治疗仪、医用冲洗器、坐浴丸等器械及配套护理产品陆续上市,湿厕纸及系列卫生湿巾营销渠道逐步构建。“楚盒-鹤礼”联名IP产品荣获2023中国特色旅游商品大赛金奖。统筹推进知识产权建设,加大知识产权创造,年内获得15项专利授权,其中发明专利7项,新增注册商标112件。品牌价值不断提升,持续入选“中国500最具价值品牌”,品牌价值达521.87亿元。
2、以效率提升和风险管控为导向,深化组织变革。公司持续深化以客户、股东、员工为核心的三维三力价值创造系统,不断完善客服销售系统、解决方案系统、产品交付系统三大系统功能。报告期内,增设战略策划部,两大业务总部匹配增强市场策划能力,提升营销策划能力和组织执行能力。改组产品制造总部,统筹公司所属生产基地管理,强化对战略外协单位的建设与运营管控。组建法律合规部,强化政策研究,增强对基层运营单元专业性指导和合规性检查,加强风险管控。整合内外资源,打造“产教融合”职业教育平台,牵头成立湖北省中医药产教融合共同体,组织开展各类专业技能培训,促进产教融合、工学相长,全面提升岗位能力。
2023年国民经济和社会运行逐渐常态化,健康产业的发展面临新环境下多重变化。一方面医改政策不断深化调整,如集采常态化、医保目录调整、医保支付方式改革、医疗领域集中整治、政策鼓励中医药行业发展等;另一方面“每个人是自身健康的第一责任人”国民健康观念和需求发生转变,从减少疾病进阶为追求高质量健康生活,个人健康管理的意识进一步深化。多重因素影响下,医药行业挑战与机遇并存。
根据国家卫健委数据显示,2023年1-8月全国医疗卫生机构总诊疗人次45.2亿人次(不包含诊所、医务室、村卫生室数据),同比增长5.3%。医院27.5亿人次,同比增长3.0%,其中:公立医院23.0亿人次,同比增长2.6%;民营医院4.5亿人次,同比增长5.2%。
2023年1-8月,全国医疗卫生机构出院人次19,871.8万,同比增长19.0%。医院16,192.4万人次,同比增长18.7%,其中:公立医院13,254.5万人次,同比增长19.2%;民营医院2,938.0万人次,同比增长16.2%。诊疗服务呈现需求刚性。
根据中康CMH数据,2023年中国医药零售市场的药品销售规模达到5,015亿元,同比增长3.3%,其中实体药店(含O2O)2023年药品规模同比小幅增长1.0%,电商B2C增速达21.0%,远高于实体药店(含O2O)增速,渠道占比提升1.9%,渠道重要性进一步凸显。在全国实体药店(含O2O)总体规模同比微幅收缩的情况下,各大类格局发展呈不同态势:药品市场占比进一步扩大,其中化学药及生物制品增长亮眼;与之同时,非药品市场同比负增长,权重首度跌破20%,医疗器械及消字号等抗疫产品在需求收缩下规模下跌明显,中药饮片为非药品中唯一正增长大类。
根据国家医疗保障局最新数据显示,2023年1至12月,基本医疗保险基金(含生育保险)总收入27,110.66亿元,较上年同期增长16.8%,同口径基本医疗保险基金(含生育保险)总支出22,043.12亿元,较上年同比增长17.1%,收入和支出增速基本持平。2023年5月,国务院办公厅发布《关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》,2023年7月,国家医保局联合财政部、国家卫生健康委、国家中医药局印发了《2023年医疗保障基金飞行检查工作方案》,推进医保基金常态化监管与常态化飞检。
2023年12月13日,国家医保局召开新闻发布会,公布了2023年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整情况,该目录将于2024年1月1日起实施。本次调整,共有126个药品新增进入国家医保药品目录,调出了1种即将撤市的药品。本次调整有三个显著特点:一是更大力度支持创新药发展,创新药国谈成功率达92%,57个品种当年获批、当年纳入目录;二是针对罕见病用药,国家医保局在准入条件上连续三年取消罕见病用药的获批年限限制,在评审、测算等环节,明确予以倾斜,支持符合条件的罕见病用药优先纳入医保,本次调整15个罕见病药物纳入目录,覆盖16种罕见病;三是对谈判药品2年协议到期后的续约规则进行了完善,明确规定对达到8年的谈判药纳入常规目录管理,连续协议期达到或超过4年但未达8年的品种,如触发降价机制,降幅减半,26个药品实现了“以更小价格降幅成功续约”的目标。
2021年9月,国务院发布《“十四五”全民医疗保障规划》,明确要持续优化医保支付机制;2021年11月,国家医疗保障局发布《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》,要求到2024年底,全国所有统筹地区全部开展DRG/DIP付费方式改革工作,先期启动试点地区不断巩固改革成果;到2025年底,DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构,基本实现病种、医保基金全覆盖。从2021年的谋篇布局到2023年的加速推进,DRG/DIP已在全国71%的统筹地区展开,完成阶段行动计划的目标。DRG/DIP模式下,临床价值明确、治疗需求刚性更强的药品具有较大优势。
2023年2月15日,国家医疗保障局网站发布《国家医疗保障局办公室关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》,鼓励定点零售药房开通门诊统筹服务并完善定点零售药店门诊统筹支付及配套政策,2023年各省相关政策相继落地。
2023年国家医保局组织开展两批80种药品国家集采,平均降价57%。2023年3月29日,第八批国家组织药品集中采购在海南省陵水黎族自治县产生拟中选结果,共有39种药品采购成功,拟中选药品平均降价56%;11月6日,第九批国家组织药品集中带量采购在上海产生拟中选结果,共有41种药品采购成功,拟中选药品平均降价58%。地方层面,省际联盟集采呈现出规模化、常态化、制度化的特点,多个领域的集采首次在地方层面率先落地实施。2023年6月湖北牵头全国首批中成药集采落地,中选品种平均降幅49.36%;7月江西牵头开展干扰素省际联盟采购。从国家集采到地方集采,药品集采范围持续扩大、种类增多,新进品种和续约品种都出现不同程度价格下。